南京化纤（600889）正整体搬迁至江北六合工业园区，未来产能将大幅增长，目前公司粘胶长丝年产12000吨，粘胶短纤年产26000吨，控股的法伯耳公司年产1万吨差别化粘胶长丝已投产，公司粘胶长丝年产量将增加到22000吨，未来利润将相当可观，这还未算搬迁补贴，而南京化纤参股30%的兰精南京纤维公司一期工程年产6万吨粘胶短纤，四期完工后将达到24万吨产能，成为国内最大的行业龙头。此外，南京化纤还参股南京证券，具备正宗的参股券商概念，未来有望充分分享牛市盛宴。
公司正整体搬迁至江北六合工业园区，预计公司有望因此获得数额非常可观的出让金。由于公司集产品提价、厂房搬迁和参股券商等热门题材于一身，公司主营产品粘胶纤维市场全面复苏，市场需求旺盛，部分品种出现了供不应求的情况，行业整体呈现出繁荣景象。公司1-6月实现主营收入同比增 29.64%，净利润同比增 71.82%的良好经营势头。公司投资建设的法伯耳公司一期设计产能为1万吨差别化粘胶长丝，并预留二、三期工程位置。差别化粘胶纤维是对普通粘胶纤维的品种优化和性能改良，增加了产品的附加值，拓宽了产品的应用领域；该项目全部建成投产后必将大幅提高公司生产规模和提升工艺技术水平、装备水平以及产品的技术含量；并且由于该项目选址在南京化学工业园区，有利于集中治理工业污染、降低治污成本；因此，公司的投资决策顺应了本行业的发展要求，有利于保持并增强公司的市场竞争力。公司本部目前所在地处于南京市主城区，为适应城市环境建设的要求，当地政府要求公司于2008年底前整体搬迁至江北六合工业园区；公司目前所在地总面积为32万平方米，根据目前南京市的土地出让情况，预计到时公司有望获得7亿元左右的出让金，扣除原有土地使用权价值、搬迁带来的设备损失以及土地性质变更费用等支出，预计公司到时的营业外收益仍将十分可观。 在粘胶短纤市场环境不变的条件下，假定2008年底前完成搬迁、大丰基地的后续扩张计划付诸实施，上海证券分析师郭昌盛判断未来三年南京化纤经营业绩可实现骤增，预计公司2007-2009年每股收益分别可达0.36元、0.32元和0.62元，维持“跑赢大市”的评级。
南京化纤因南京城市总体布局规划，须将位于市区内的老厂生产能力转移到长江北岸的六合区红山精细化工园内。生产线在向红山新区和大丰市的转移进程，无疑将影响今明两年的实际生产能力，但新投产的法伯耳一期等产能将可填补大部分。郭昌盛认为，公司的老厂区于搬迁后将为土地开发打开巨大空间，可视为支撑公司长线价值的一大亮点。老厂区占地面积为32万平方米，按照南京市的规划将以商品住宅布局。此外，由于搬迁，南京化纤还可于三年内从政府那里分期获得总共三、四千万元的政策性补偿。
国内粘胶纤维市场本轮景气周期始于2006年中期，今年3月以后粘胶短纤价格更呈现加速上扬势头，市场需求强劲。郭昌盛认为，这一态势可以持续到明年上半年甚至更长时间。作为国内粘胶业界先驱，南京化纤目前的市场地位居中上游，2006年度以产销3.68万吨排名第12位，控股权得到整合以及股改后，公司已为新一轮的快速发展积蓄了一定能量。粘胶纤维供应紧张
目前，粘胶纤维上游原料棉浆粕行情出现了一定的变化，如短丝棉浆价格一般在8600-8700元/吨，长丝浆价格在9300-9500元/吨，较四月份价格上涨1000-1200元/吨，价格正处于暴涨之中。粘胶纤维方面，粘胶短纤价格继续呈现出上涨势头，这是由于国内各个市场上粘胶短纤供应仍然比较紧张，货物不充足导致一些厂家报价不多，预计未来上涨空间极大，这必然给化纤行业带来巨大盈利，南京化纤(600889)具有较高的粘胶纤维和浆粕生产能力，公司主产品是"金羚"牌粘胶纤维，产能达45000吨/年，其中粘胶长丝年产15000吨，粘胶短纤年产30000吨，产品除供国内销售外，还远销韩国、日本、越南欧美等国。另外，公司还有42000吨的浆粕生产能力，较高的生产能力将大大缓解市场需求，促进业绩的增长。
搭乘人民币升值高速快车
今年下半年之后人民币升值势如破竹。继11日人民币兑美元交易盘中突破7.68关口后，14日中间价也顺势突破该关口，报7.6739元。而这个新高已经是近6个交易日人民币汇率第四次刷新纪录。从造纸行业的基本面来看，人民币升值对造纸行业构成利好，因为我国造纸工业原料中木浆及废纸进口依赖度颇高。在进口纸浆数量逐渐增加的背景之下，人民币升值无疑使得国内造纸行业成本减低，结果就是纸业类上市公司的业绩稳步增长。公司正美美品尝了人民币升值的大蛋糕，公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司注册资本5000万元，公司持股95%；06年实现净利润747万元；控股子公司南京金羚纸业有限公司注册资本50万美元，公司持股比例为75%；06年实现净利润580万元。可以予以密切关注。
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