中国神华（601088)：下跌空间有限 张力
中国神华是煤、电、路、港一体化的综合性能源公司，是我国最大，世界第二大的煤炭生产商。06年公司生产煤炭13660万吨，销售煤炭17710万吨。07年中期电力装机容量1265万千瓦，权益装机容量773.04万千瓦。此外拥有1367公里的铁路运煤专线和吞吐能力11500万吨的港口。l 神华集团是中央直管的国有重要骨干企业之一，是国家授权投资机构。在对地方资源整合和获取新的煤炭资源方面具有其他企业无可比拟的优势。对神新、神宝、神宁的整合正是这种优势的体现。而煤变油项目，国家更是给与了110亿元的项目资金予以支持。考虑公司自身的发展和战略性并购，公司的煤炭产量在2010年预计将达到3.5亿吨左右，较06年的产量增增长2.56倍。在建电厂全部投产后，公司的总装机容量将达到2221.58万千瓦，较06年的1196万千瓦增长85.75%。 业绩预测：预计07年、08年和09年每股收益为1.09元、1.51元和1.8元，同比增长25.15%、27.41%和28.23%。
目前其二级市场连续调整，后市下跌空间有限。投资者可重点关注。
长江电力（600900.SH）：长线关注
9月19日,长江电力(600900.SH)发布公告称,公司将发行不超过人民币80亿元的公司债券及第一期发行40亿公司债的申请获得证监会发审委审核通过。这是我国公司债试点启动的第一家，意义重大，对构成实质性利好。另外，长江电力积极进行资产收购，2007年4月通过战略投资湖北能源，2007年5月向三峡总公司收购单机容量为70万千瓦的三峡工程7号、8号两台发电机组，收购完成后，公司的权益装机容量将增加140万千瓦。此外，公司拥有国航、工行、交银、中信银行、长江证券的股权。二级市场上，该股为基金重仓持有品种，股价走势稳健，可关注。
建设银行（601939）：业绩增长超预期 ，机构资金介入坚决 陈慧琴
建设银行资产规模居国内第二，网点数量居同业第三位，客户资源丰富，业务构成清晰且各具优 势，是国内第二大基本建设贷款银行,国内最大的个人贷款银行、国内最大的个人住房贷款银行，是四大商业银行中手续费及佣金净收入增长最快的银行。资本充足方面建行居同业中上水平，建行在股权投资方面，涉足基金、投资银行、保险、金融租赁业务。较短的债券组合久期将使建行有更多机会投资于高收益的债券产品。业内人士测算，建行债券的久期约为1.92，债券持有久期较短极大地增加了建行短期内债券再投资的机会，今后可配置高收益的债券，从而提高债券组合的投资收益率。投资银行、银行卡以及汇兑等高速增长的中间业务收入将成为建行新的利润增长点，保险、金融租赁等金融混业业务的有望开展也将带来业务收入新的增长点。资产证券化业务的开展将为公司贷款业务腾挪空间，增加中间业务收入渠道。截至2007年6月底，建设银行不良贷款率仅为2.95%，在四大商业银行中为最低，准备金覆盖率却稳步提升至90.67%。 2006年，建行中间业务收入增长率达到60.51%，三年复合增长率达到25%，发展速度仅次于招行，以建行的网络资源和客户资源优势，中间业务收入的成长潜力仍十分巨大。该股上市之时，正是银行股调整一个多月，定价不高，低于市场预计的均价10.5元，上市后保险和基金强筹明显，震荡上行， 10月16日计入指数后表现强势，按照最新机构提升对建行的业绩预测，预测公司2007 年全年净利润为739.45 亿元，摊薄后每股净收益为0.32 元；2008 年每股净收益为0.44 元，则目前建行2007 年和2008年动态PE分别为31.4 倍和22.6 倍，三季报显示，中邮核心成长股票型证券投资基金在四个交易日累计快速买入建设银行41944.80万股，大约动用资金约30多亿元。目前价值低估，投资者可以逢低中线关注。
交通银行（601328）中线强势确立
交通银行是我国第五大商业银行，在世界品牌实验室发布的2006年中国最具价值品牌排行榜上，交行品牌价值位列银行类品牌第1位。近年来一直保持较快发展，总资产增速稳步保持在20%左右，净利润增速则保持在30%以上。公司吸收的存款中活期存款占比较大，使公司能够以较低的资金成本获得资金。个金业务、中间业务、小企业业务、综合经营四个领域取得新突破。 预计公司07-08 年净利润能够达到05.59 亿元和306.02 亿元，折合每股收益0.42 元和0.62 元。公司与其他中小股份制上市银行相比估值偏低。公司还是中国商业银行领域进行财务重组、引入海外战略投资者以及海外上市等改革的先行者，第二大股东已成为汇丰银行，因此具有独特的外资概念。此外，公司还具备股指期货概念，在国内率先布局股指期货领域，是第一家申请到中金所仿真交易特别结算资格的银行，股指期货推出将对公司带来较大的利好。
全年业绩超预期，汇丰增持，该股在突破上市以来的高点后继续高歌猛进，大智慧系统显示从9月28日至今机构持仓比例从13%增加到30%，机构收集筹码迹象明显。分类持仓统计显示持仓1000万股以上的帐号合计持仓占流通盘的比例从10.7%上升到21.4%。主力实力强大，筹码锁定良好，作为一家机构近阶段增仓幅度相当大的银行股，该股进二退一中线震荡上升趋势良好， 中线积极介入。
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