长江电力（600900）
公司（600900）作为国内最大的水电上市龙头企业，目前正在逐步收购三峡电站机组，前期公司拟向控股股东中国长江三峡工程开发总公司收购三峡工程已投产发电、单机容量为70万千瓦的7号、8号发电机组，收购完成后，公司的权益装机容量将增加140万千瓦，将成为利润新增点，此外前期以现金投资湖北能源，战略投资湖北能源，公司将大幅增加权益装机容量，为今后稳健发展打下了坚实的基础。公司2007年三季报同比增长超过80%，预计全年累计净利润可能同比增加50%以上。
该股作为水电股龙头，其业绩历来保持稳定增长格局，按预期业绩计算动态市盈率约在30倍左右，明显低于A股平均估值，前期一度冲高回落，不过显示出筹码锁定性良好，在适度的风险释放之后，短期上攻动能逐渐充沛，有望凭借60日均线的支撑展开强劲反弹。
（杭州新希望）
吉电股份（000875）
●我们认为吉电股份是目前电力板块中的潜力品种，其潜力体现在规模的高增长和管理的持续改善两个方面。
●2005年底，公司易主成为中电投集团旗下企业，中电投承诺将公司作为整合东北电力资产的平台，由此拉开了公司规模扩张的序幕。从2007年到2010年的4年时间，公司计划实现装机容量翻两番的战略目标，按照目前进度，公司将在2008年实现装机容量翻一番，2010年再翻一番。
中电投入主后，派驻了强有力并且务实的管理层，公司管理大为改观，在外部环境基本稳定的情况下，公司在2006年扭亏，2007年毛利率持续回升。我们认为公司盈利能力仍有改善的空间，并看好大股东今后可能进一步对公司的扶持。
公司是五大旗下PB估值最低的公司，低PB背后隐含的逻辑是公司的产能价值尚未得到充分的发挥，随着公司管理逐步到位，公司盈利能力有可能恢复到行业平均水平，若以可比公司平均PB定价，公司股价有70%左右的上涨空间。
●我们预测公司2007-2009年EPS分别为0.11、0.20、0.43元，2009年PE在20倍以下，我们认为公司是目前电力板块中不可多得的潜力品种。谨慎按照电力行业普遍2009年25倍PE估值，给出的6个月第一目标价是10.5元，首次给予“强烈推荐”评级。若公司管理改善超预期，预计公司合理价值将在13元以上。
（平安证券）
广博股份（002103）
公司（002103）作为国内纸制品文具的龙头企业，是我国文化用品制造业纸制品文具的主要生产销售商之一，出口业务占公司业务的将近90％。公司已在中国香港、美国设立了海外公司，产品覆盖美国、欧盟、中东、东南亚等纸制品文具消费重点国家。目前内地市场每年纸制品文具的消费年增长率约为14％，而出口业务保持30％左右的增长，纸制品文具的市场空间很大。
目前公司通过不断技术引进，印刷生产能力2006年6月末达13亿印次/年，生产规模居内地企业前列。公司公告称，此次募集资金3亿元，分别投资于高档纸制文化用品项目、数字图书印制项目和全球营销网络建设项目。预计今年三季度上述项目即可陆续投产。
二级市场上看，该股作为被市场忽视的奥运概念股，在近日奥运题材股大面积上攻行情中，为公司股价的上涨带来丰富的想象空间。加上该股经过大幅下跌后，各项技术指标已经到达底部，后市有望走出强劲的反弹行情，值得大家重点关注。
（天信投资 王飞）
国电电力（600795）
公司（600795）刚刚完成公开增发，大股东明确承诺将继续以公司作为集团全面改制的平台，通过资产购并、重组，将集团优良的资产注入到上市公司。目前公司的主力火电企业多为坑口电站，权益装机占比42％，能够有效平缓煤价上涨影响，同时水电权益装机占比达45％，而水电发电不仅全部上网，而且电价上调预期强烈，看好后市业绩持续增长。另外，股价已经跌破增发价，可适当关注。
（浙商证券 陈泳潮）
(责任编辑：张元林)
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